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又是阿里系73亿入股体检龙头

2019-11-09 01:42   来源:未知

  2018.7.18晚上,分众传媒发布公告:阿里巴巴集团及其关联方将以150亿元人民币战略入股分众传媒,双方将共同探讨新零售大趋势下数字营销的模式创新,打造新城市生活圈智能媒体网络。

  然后呢?在此消息的刺激下第二天股价直接一字板,第三天开盘一字板回落,然后就没有然后了。随后的表现大家也看到了,一路回落到最低4.71,对比第三天的开盘价11.5,跌幅59%,求当天参与炒作的股友的心理阴影面积??

  10月27日晚间公告,美年健康控股股东、一致行动人,以及其他股东向阿里系转让6.05亿股,占总股本16.16%,合计转让价72.65元。

  阿里系看上的公司肯定不一般,在讨论股民跟不跟这个问题前,我们先了解下美年健康是一家做什么的企业,所处行业发展如何,以便给我们是否入场做一个依据。

  我第一次接触美年健康是天使研究院组织的一次集体体检,这也是我第一次在专业的体检服务单位做体检,以前都是在医院体检。自我感觉美年健康的服务态度比医院好多了,不需要长时间排队,也不需要在交费处到体检口跑那么长的路,当大家聊到此事时,天使研究院的其他成员也有同样的感觉。不知道大伙有没有同感?

  作为一个资深股民,直觉告诉我,像美年健康这样专门做健康体检、管理的企业前途会很好,于是从健康体检行业和美年健康这家公司两个方面做了个深度了解。为了写这篇文章,我又做了一次系统的整理,得出以下两点:

  以前我们身体不舒服怎办?直接找家附近的小诊所拿个药就完事了。现在呢?直接去体检,看哪里出问题了,想想是不是这样子。说明随着人们收入的提高,健康管理意识越来越高,直接带动了健康体检市场的增长。据官方数据统计,我国城市居民保健支出额从1990年的25.70元增长到2016年的1630.8元,年复合增长率为17.31%;农村居民人均保健支出额从1990年的19.00元增长到2016年的929.2元,年复合增长率为16.14%。预计2017-2020年市场容量复合增长率为20%左右,到2020年达到2000亿元左右。

  美年健康通过直接收购和小资金入股再收购的模式快速实现增长,截止2019上半年,体检中心数量达到684家,较年初增加136家,全年有望突破700家规模。截止到2018年年报,美年健康的营收、净利润一直以30%以上的速度高速增长,选高于行业平均增长速度,充分享受品牌溢价。虽说在扩张过程中出现过人力资源跟不上给客户造成体验不佳的事件,但这是意料之中的事,我们相信,随着时间的积累,这类事件会越来越少。

  对于阿里系入股的公司,我们散户总有一股排斥心理,这很好理解,毕竟看着阿里系入股分众传媒的利好消息建仓的后果在那摆着。那这次入股美年健康有什么不一样呢?

  真还不一样,分众传媒属于广告行业,其客户属于企业。企业做广告的支出直接受经济周期的影响,而最近几年刚好处于回落期,这就直接影响了分众传媒的营收、利润,股价的回落就属于正常表现。而美年健康是处于朝阳产业的健康体检服务,正在高速成长阶段,这就保证了美年健康的宏观环境。

  从估值数据,我们可以看到近一年的静态市盈率接近70倍,高于90%以上的时间,动态市盈率则高达107倍。以投资的角度看,现在很明显不是一个好的介入时机;投机搞超短就没发预判了,全凭市场炒作人气。如果老铁们看好健康体检这个市场的前景,则可以考虑在13元以下低吸,然后等待长期收益。

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